Дафна получила обратно свой дар. Меф развивает свой дар в канцелярии. Арей серьёзно взялся за Синьора Помидора и гоняет его как сидорову козу. Лигул готовит своего наследника мрака-Прасковью. Меф должен быть лучше Прасковьи, но он не может определить сторону. Он хочет быть и светлым и темным. но так нельзя. В то время на одиночку пало проклятие её предшественницы, она должна заслужить прощение. Другие валькирии дали её новое задание- если нельзя убить Буслаева так пусть он станет на сторону света, если не умрет от того что услышит от одиночки. Ирка в замешательстве. Тем временем свет отсылает на землю полную противоположность Мефу-Кира Аббакова. Ему дано задание  света- или Меф служит свету или они будут бороться не на жизнь а на смерть. Кир встречается с Мефом и представляется ему отступником света, будто его изгнал свет, и он готов служить мраку. В Москве появляется много некромагов и странных магов. Появляется наемница, но вопрос в том кто её нанял и что ей приказано. Скоро в Москве будет битва света и тьмы. Исход битвы будет зависить от Мефа и Кира...

Имя наемницы- Энжел Кортес, её нанял сам Лигул. Арея на неопределенное время Лигул сослал в Тартар, на его место он прислал Кортес. Она живет много лет и он ей доверяет, ведь она работает за очень интересные и ценные артефакты, и она никогда не предаст. Лигул посылает на землю свою воспитанницу-Прасковью. Прасковья выросла в Тартаре и ни с кем ни разу не говорила, поэтому с ней всегда Ромасюсик, он выступает в роли её голоса. Прасковья хочет стать наследницей мрака, но ей мешает Меф. Меф должен избрать путь. Свет или мрак? Если мрак то его задача избавиться от Прасковьи, ну а ежели свет, то сотрудничество с Киром и уничтожение всего мрака. Столько всего свалиться на голову Мефа: тайна Ирки, выбор света или тьмы, Прасковья, Кортес .....